本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。
　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（Madeleine Stowe 饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（Russell Means 饰）、安卡斯父子与白人霍克依（Daniel Day-Lewis 饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。

　　故事发生在1942年的耶路撒冷，大卫（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）和好友皮特（本内迪克特·泰勒 Benedict Taylor 饰）加入了英国皇家空军，被派往那里驻守。在那儿，大卫邂逅了名为莎拉（克里斯蒂娜·马尔西利亚奇 Cristina Marsillach 饰）的女孩，几经波折之后，两人相爱了。
　　可是，莎拉出生在一个非常传统的犹太家庭之中，对于她的父母来说，和异族人通婚是大逆不道的事情。为了拆散萨拉和大卫，萨拉的家人囚禁了这个可怜的姑娘，不仅如此，他们还想方设法逼迫莎拉嫁给她的堂兄。眼看着无法逃脱悲惨的命运，萨拉决定见大卫最后一面，然后彻底放弃挣扎的希望。

　　亨利（加里·格兰特 Cary Grant 饰）是一名英俊帅气的法国军官，在前线，他结识了前来应援的美国陆军妇女队军官凯瑟琳（安·谢里登 Ann Sheridan 饰），尽管两人之间的交流经常伴随着吵吵闹闹，但随着时间的推移，亦产生了真挚而奇妙的感情。
　　战争结束后，亨利决定跟随凯瑟琳前往美国，结婚并开始幸福的生活，然而此时，一个难题却摆在了他们的面前，那就是亨利并不能取得美国的合法居留权。为了解决这个问题，亨利和凯瑟琳想了一个损招，那就是让亨利打扮成妇女队的军官，混进美国。让两人没有想到的是，这个看似完美的计划执行起来却遭到了诸多变故，他们能够获得最终的“胜利”吗？

　　犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西，成年后的苏西（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉（凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰）和贪婪的歌唱家但丁（约翰·特托罗 John Turturro 饰），还有神秘的吉普赛马夫凯撒（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）。纳粹的铁蹄一天天逼近巴黎，不巧的是苏西犹太人的血统被但丁发现了，而在这时苏西已经与凯撒深深相爱，陷入苦恼的苏西无法抉择，一天晚上，凯撒来到了苏西的房间……