美国南方某偏僻小镇，华莱斯殡仪馆的老板弗雷瑟（道格•布拉德利 Doug Bradley 饰）盗取并出售死者器官，再命其子邦特（道格拉斯•罗伯特 Douglas Roberts 饰）将尸体丢入林中沼泽。其罪行隐蔽谨慎，长久以来无人知晓。某晚，华莱斯一家的罪行被路过的年轻人撞破，他们残酷割掉年轻人的肾脏，却也使罪行大白天下。
　　华莱斯一家被捕后，警方随即在林中展开搜查，发现大量被杀害和丢弃的尸体，美丽少妇茉莉（苔丝•潘泽 Tess Panzer 饰）的儿子亦在其中。由于没有直接证据给华莱斯一家定罪，悲愤交加的茉莉决定请求深居林中的女巫婆哈吉丝（Lynne Verrall 饰）帮助她复仇。哈吉丝答应了她的请求，并利用巫术复活了恐怖邪恶的南瓜头。一场血腥杀戮旋即展开……

　　在神与灵的时代，黑暗政权统治大地。米诺斯王朝供奉牛头之神，为了得到真正的神明，国王（东尼·托德 Tony Todd 饰）不惜让美丽的王后献身神明，从而借助人类的肉体孕育出一个牛头人身的怪物。每年国王都要派出犄角部队，到一个名为菲尔那的村庄抓走8个年轻人献给牛头人充当牺牲。
　　时光飞逝，转眼间菲尔那迎来第5个供奉年。牧羊人提奥（汤姆·哈迪 Tom Hardy 饰）多年前就因为牛头人而痛失自己的爱侣菲安（Donata Janietz 饰），从一个丑陋的老太婆的口中，他得知爱人仍然活在人间。提奥不顾父亲的阻拦，决定作为牺牲前往国王的宫殿营救爱人。这注定是一条充满艰险的道路……

　　9岁的Ted和爸爸在公路边经营着一间小旅馆，缺少同龄玩伴的他倍感寂寞，整日在附近游荡，心中计划着着离开这个小地方的计划……

　　大正九年，身穿浴袍的青年（松田洋治 饰）在一间昏暗封闭的房间内醒来，隔壁不断传来少女的哀号，他失去了记忆，完全想不起自己的姓名和来历。这时，自称九州帝国大学精神科教授的若林镜太郎（室田日出男 饰）走入房间，他向青年讲述了一件很久以前发生在中国的悲惨故事，并认为远古祖先脑中的记忆通过某种方式传给了这名叫做吴一郎的青年。上一任精神科院长正木（桂枝雀 饰）曾对此进行深入研究。
　　不久，业已死亡的正木博士竟然出现在吴一郎面前，他向一郎提供更多的线索，然而这一切却愈加扑朔迷离……
　　本片根据侦探小说家梦野久作同名作品改编。