高哥（高捷）接到小麻花（伊能静）的电话，赶到夜市见到被揍得鼻青脸肿的扁头（林强），没动手而是找到刑警欲讨公道，却被反抓，明白自己的尴尬处境——原来“弃武从文”只会使自己更难堪。可是以前混黑社会的日子，想想得来的也只有失落。 因为不懂与时俱进，高哥显得很“可悲”，天早换成了另外的天，他却仍固守着原来的那朵云。30岁的他顾家、重情义、有思想，不想在打打杀杀中混日子，可是却无力改变环境，只能想办法适应环境，然而适应的结果，是事业与爱情的双失败。当他和小麻花、扁头在一起，能短暂放松身心，但是他们在食物链中处于相同的一环，能做的，也只是尽量要笑声持久一些。
少女林晓阳（杨林 饰）爱看漫画，常幻想自己是细川智荣子少女漫画《尼罗河女儿》主角。她生活在繁华的台北，白天在肯德基当店员，晚上在夜校读书。晓阳与家人住在一座简陋的平房里，祖父（李天禄 饰）是个风趣的老头。父亲（崔福生 饰）在嘉义当员警，常年在外执勤。母亲去世后，晓阳肩负起母亲的职责，照顾上了年纪的父亲及上学的妹妹，并整天为哥哥担心。 哥哥（高捷 饰）与朋友合开一家餐厅，白天工作，晚上当小偷，却能照顾到家人。父亲和哥哥爆发冲突时，晓阳总是站在哥哥一边。她暗恋上哥哥的朋友阿三，却不知阿三爱着别人。种种事实让她感到气愤、悲伤和绝望，并在遭受打击后成熟清醒。
小吃摊老板阉鸡（陈松勇 饰）娶了银花（陈淑芳 饰）为妻，阉鸡是好色之徒，本以为结婚后性福就有了保障，哪知道银花个性十分保守冷淡，甚至开始吃斋念佛，令阉鸡的一腔欲念无处发泄。某日，阉鸡家隔壁搬来了一个名叫月里（陈素珍 饰）的年轻寡妇，两人惺惺相惜最终走到了一起。 然而很快，阉鸡的婚外情便曝了光，月里被迫搬离此地，而阉鸡亦因为四处沾花惹草染上了性病，不得不乖乖的待在家里，过了一段无欲无念的日子。病好之后，本性难移的阉鸡看上了来家中帮忙家事的哑女，几次三番之后，哑女竟然怀孕了。直到这时，银花才发现是自己的冷淡造成了丈夫的痛苦，她追悔莫及。
