1998 年，阿富汗首都喀布尔受塔利班组织无情摧残，在歧视女性的政权下，两对原本无交集的夫妻，却因一场意外让生命有了改变。身为艺术家的她虽然穿著罩袍，但内心却渴望与心爱的丈夫在街上自由牵手、拥抱。身为塔利班女子监狱牢头的他，与得了绝症的妻子渐行渐远，意外惊觉罩袍外的自由都只是假象，如果能再爱一次，他愿像飞蛾扑火一样去追求。本片改编自阿尔及利亚裔作家雅斯米娜卡黛哈的同名小说，并以朴素的水彩质地衬托沉重的人权议题。
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。
