FINAL： 1.谨致问候/莉塔 2.学院天堂/学院地狱 3.朋友/酒鬼归来 4.胸毛默示录/大大的拉贝娜 5.RPG试玩版/RPG海贼版 6.再也不恋爱了/我的爸爸 7.硝烟是口红的芳香(前篇/后篇)
在一个宁静平凡的小镇，生活着许多孤独的人，他们渴望友情，渴望朋友，内心充满空虚。这一天，一只奇怪的大耳猴（大橋のぞみ 配音）随着桔子木箱来到小镇，由于它经常摔跤，因此被最先发现它的人命名为“摔趴”。某天，寂寞的鳄鱼盖纳（土田大 配音）登出征友启事，于是盖纳和摔趴成为了好朋友。这一天，马戏团来到了小镇。盖纳和摔趴都想加入马戏团，这时它们结识了希望成为走钢丝演员的玛莎（北乃绮 饰），三个好朋友决定一起努力练习…… 本片改编自上世纪中叶由儿童文学作家爱德华德•乌斯本斯基创作，苏联动画大师罗曼•加查诺夫斯基制作的同名动画。2010年由日本动画工作者重新制作搬上银幕。
